Aus aller Welt reisen Prinzen nach Indien, weil die schöne Prinzessin Hadima endlich heiraten soll. Auch der böse Zauberer Mizra mit seiner Mutter Iramedusa wirbt um ihre Hand. Aber alle werden von der Prinzessin höhnisch abgewiesen. Wütend verwandelt Mizra sie und ihren treuen Diener Ali in eine Eule. Sie werden Zeuge, wie Mizra den Kalifen von Bagdad und seinen Wesir in Störche verzaubert. Zunächst genießen die Störche ihr neues Leben und schließen Freundschaft mit der Eule. Aber dann stellen sie fest, dass sie das Zauberwort vergessen haben …
Wird die Prinzessin am Ende doch heiraten? Und wen?


